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从比特币到狗狗币:驱动加密货币崛起的因素和未来的挑战时间:2021年05月18日   编辑:万达娱乐
  QQ音乐证券5月18日讯,比特币、以太币和狗币等加密货币飙升至一年前几乎没有投资者预料到的高点。即便是最乐观的交易员也会问:这种势头能持续下去吗?

  支撑加密货币狂热的力量与今年早些时候GameStop股价飙升的力量相似。旨在帮助最弱势群体解决生活必需问题的刺激支票所带来的多余资金也流入了提供免费交易的经纪账户。与此同时,随着疫情迫使企业关闭,全球范围内的人们花在家里和屏幕前的时间增多。

  投资者表示,今年早些时候,经纪公司对股票交易的限制可能促使Reddit上的一些散户转向加密货币。特斯拉公司CEO马斯克(Elon Musk)对比特币和其他数字货币的支持,以及加密货币交易所Coinbase在美国的上市,进一步推动了比特币的上涨。

  不止比特币

  NFT或不可替代代币的狂热导致以太坊价格飙升,以太坊是支持大多数NFT的基于区块链的计算机网络。随着越来越多的人采用该技术,该平台的内部货币以太坊(Ether)已升至创纪录的水平。NFT是类似比特币的代币,与数字艺术品或其他现实世界的物品相连,并作为独特的数字财产出售。

  社交媒体的力量

  在个人投资者利用社交媒体推动资产价格飙升的这一年里,没有什么比狗狗币的兴起更能说明社交媒体的力量了。这是一种作为玩笑而创造的加密货币,但截至上周五,2021年的涨幅超过了10000%。

  本月早些时候,狗狗币的总市值从去年年底的不足6亿美元飙升至2021年的峰值,超过800亿美元。马斯克和说唱歌手史努比-道格(Snoop Dogg)等人对这个搞笑加密货币的高度关注,让社交媒体用户变成了短线交易员,他们鼓励新买家加入这场竞争,目的是把该加密货币推到1美元。现在它的交易价格在50美分左右。

  狗狗币的创造者从未打算让它有任何有意义的价值。相反,交易员们猜测,仅凭社交媒体的势头,它就能继续攀升。这可能会使投资者更容易受到损失和价格剧烈波动时,炒作消退。

  狗狗币的剧烈波动也是对比特币投资者的一个警告。虽然第一种加密货币的支持者指出,它的用途是对冲通胀或储存价值,但这一用途也不会长期存在,其价值与市场情绪和势头密切相关。如果市场情绪出现逆转,比特币的价格就会下跌,价格的上涨是吸引新投资者的最大因素。

  尽管看涨比特币的人喜欢指出,机构投资者越来越多地接受比特币,是比特币上涨的关键驱动因素,但有迹象表明,近几个月来,尽管比特币价格飙升,机构需求却出现了下降。加密货币交易所OKEx的一份报告显示,第一季度由专业资金管理人员进行的大型比特币交易数量较去年第四季度略有下降。根据伦敦资产管理公司CoinShares的数据,流入加密货币交易所交易产品的资金已从1月份的峰值下降。

  期货及期权交易

  随着越来越多的投资者通过各种平台进入加密货币市场,交易量在疫情期间有所上升。值得注意的是,衍生品交易量已经超过了现货交易量,在今年交易量最大的日子里,投资者在数字资产上押注的金额超过了2000亿美元。

  越来越多的加密货币衍生品的使用意义重大,因为投资者可以利用这类市场,只用少量的资金进行超大规模的押注,有效地利用杠杆,即通过融资放大回报的做法。期货和期权交易的增加大部分发生在监管宽松的加密货币衍生品交易所,这些交易所允许比芝加哥商品交易所集团(CME Group)等美国交易所更高的杠杆率。当价格下跌时,使用高杠杆押注会加速交易员的损失。

  加密货币规模暴增

  由于比特币、以太坊和狗币的大量兴起,加密货币市场的总价值已经从一年前的2600亿美元膨胀到超过2万亿美元。仅狗狗币(市值约670亿美元)就超过了标准普尔500指数中75%的上市公司的市值。尽管数字货币近几个月飙升,但作为一种资产类别,它们在全球股票、债券和黄金市场中仍只占一小部分。

  未来发展障碍

  尽管比特币取得了一些进展,但除了充当投机者的工具外,它一直难以找到其他用途。一些行业观察人士表示,作为一种支付形式,比特币必须获得牵引力,才能变得更加无处不在。消费它并不容易,而且它的用途一般仅限于高端消费。

  其中一个障碍是:内置在网络代码中的交易费用,会随着流量的变化而变化。支付更高费用的用户可以将他们的交易移到处理队列的前面。随着加密货币的受欢迎程度激增,比特币交易的收费直线上升,限制了使用比特币进行小额交易的可能性。

  多年来,许多公司曾公布接受比特币作为一种支付方式的计划,但后来都悄然放弃了。就连马斯克上周三也在推特上说,特斯拉将暂停接受比特币购买电动汽车。

  他指出了该行业面临的另一个挑战:对加密货币挖矿的环境影响的担忧。

  比特币依赖于不同的计算机,通过解决数学难题来确保网络安全,从而竞相解锁新的比特币,这一过程被称为挖矿。比特币上涨的一个副作用是,越来越多的计算机正在争夺新的比特币,自今年年初以来,挖矿的盈利能力已经翻了一番。

  这引发了人们的担忧,即比特币的崛起可能会比其他加密货币对环境产生更大的影响,因为更多的计算机被部署来寻找比特币,比以前消耗更多的电力。