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万达娱乐:百度甩掉外卖包袱,外卖格局明朗化时间:2017年08月08日   编辑:万达娱乐
  八月是不寻常的一个月份,夏普手机回归,黑莓回归,VAIO笔记本回归,而媒体爆料百度外卖可能嫁给饿了么,来去匆匆是江湖,熙熙攘攘是人间。

  两年之间,百度外卖绯闻不断,先后和美团点评、顺丰、饿了么传出联姻故事,最终的结局越来越清晰,百度外卖与饿了么合并的可能性越来越大。

  据媒体报道,饿了么和百度外卖正处于协议谈判阶段,具体合并模式尚未清晰化,百度可能保留百度外卖的部分股权,可能采用类似去哪儿嫁携程的模式。

  对于外卖行业,以及对于百度外卖、美团外卖、饿了么等入局者而言,百度外卖一旦并入饿了么,将会发生什么改变呢?

  表面上看,外卖是一个人力密集型业务,似乎技术含量不高,但是,这是一个假象,大体量的外卖业务必须有强大的技术能力做支撑。外卖业务背后是智能实时物流能力,订单密度是生存基础,成本效率以及品类多元化则是致胜法门,这是看不见的战争。

  流量(用户)、供给(商家)、履约(配送)是外卖业务的三大环节,在三大环节的高效协同中,形成成本效率的竞争力,这是外卖业务的复杂性和挑战性所在。

  以美团外卖为例,在流量上,其建立了美团app、大众点评app、微信等多入口流量矩阵;在供给方面,利用强大的的运营团队深入到每个城市,确保商家供给的丰富和全面;在履约这一环,建立了线上线下的智能物流配送体系。全链条的能力升级和再造,极大降低了边际成本,让成本效率成为看不见的超级竞争力。

  反过来看百度外卖,从烧钱大战的高潮期,到如今的待价而售,百度外卖的订单密度已经支撑不起庞大的成本体系,对外出售对百度本身来说是正确决策。

  但对饿了么来说,要把两个公司的三大环节进行整合并最终达到高效运转却是一个不小的难题——一家公司内部协同好这几个环节已经不是一件容易的事。

  何况是发展状况不同、组织结构不同的两家公司,再加上身后的阿里和百度这两位爸爸各怀自己的利益立场,这将带来巨大的整合成本和效率折损,而效率对这个行业来说是最珍贵的资产。

  从业务细节来看,当下的外卖订单主要是送餐,但送餐业务的竞争白热化、盈利空间透明化,格局也清晰化。外卖行业要想追求更大的价值,必须释放外卖的能力,多样化品类成为外卖业务的弹性空间。所以我们看到,美团外卖平台上还衍生了超市货品、生鲜果蔬、甜点饮品、鲜花蛋糕等品类,美团外卖正在成为一个综合性需求入口。

  除此外,Trustdata数据显示,在商家资源方面,美团外卖的独占资源高达55.6%,而饿了么独占资源仅有18.6%,商家竞争维度胜负已经很清晰,在多元化趋势之下,二者的商家资源差距会不断拉大。

  外卖行业经过几年的烧钱战争,早已完成了市场圈地和行业洗牌,进入到如今的深耕细作期。这一阶段的美团外卖的竞争力核心已经构建完成,成本效率和多元化生态是饿了么难以跨越的大山。百度外卖+饿了么,合并对外卖市场的格局影响不大,依旧无法对美团外卖形成太强烈的冲击。

  百度外卖、饿了么合并来的太晚,如果一年前、一年半以前合并,一定会让美团外卖非常郁闷,但现在,影响不是很明显了。当然,合并是一件好事情,可以减少社会资源浪费,更优化外卖市场的格局和秩序。

  对百度来说,人工智能才是全力以赴的领域,整个百度都在all in人工智能,因为无人驾驶汽车,李彦宏成为北五环网红。

  卖掉百度外卖是一个明智选择,在外卖和o2o领域,百度很清醒,自己不可能打败美团外卖,已经很难再去争夺前两名,不如卖给饿了么,反而让自己可以全身心地投入人工智能。

  百度近期股价大涨,百度的一系列变革和转型正在一路向好,o2o这种重业务不适合百度,也许甩给阿里系是一个不错的选择。百度回归技术路线,是更符合自己基因的战略,甩掉包袱才能轻装上阵。

  去年,曾有传闻,美团点评将收购百度外卖,据说因为糯米问题没有成,而此时美团外卖的地位更加稳固,双方也失去了最佳的合作窗口期。行业老二饿了么成为了潜在对象,虽然百度、阿里平时不对付,但如果能够实现双赢,百度也可以含泪嫁女。

  自从王兴提出“互联网下半场”,一直争论不断,有人喷王兴的观点是变相的洗牌论,却很少有系统性地有力反驳。王兴是在故弄玄虚吗?从Trustdata的外卖商家版数据来看,美团外卖已经交出了下半场的第一份成绩单,某种程度上已经回答了这个问题。

  供给侧改革是下半场的主旋律,商家版数据更具有生态价值,从数据图表来看,美团外卖、饿了么都在增长,但美团外卖的领先地位更加明朗化,而百度外卖在走下坡路。

  外卖商家版是商户端的订单数据,是实打实的真实数据,更准确地反应出各大外卖平台的用户规模、用户活跃度、忠诚度。饿了么的数据接近于美团外卖的一半,而百度外卖在边缘化,外卖江湖的格局已经越来越明朗化了。经过长期的竞争,饿了么具备和美团外卖长期斗争的实力,但赶超的可能性非常小,这种局面可能会维持一段时间,美团外卖短期内也不太可能完全打趴饿了么。

  外卖平台发展到如今,用户数已经积累到一定数量,在拥有大量用户之后,外卖平台要思考的不仅仅是在数据表现上打扒对手,而是如何能满足用户更加多样化的用餐需求以及对平台餐饮质量的把控和提升。就像京东物流改变了电商体验一样,外卖行业也需要一个变革外卖体验的“京东”,未来能做到这一点,守可败敌,攻则可溃敌。